Formations Prévoyance pour Courtiers, Agents Généraux & CGP

La prévoyance des dirigeants est un marché technique et concurrentiel, où la différenciation se joue sur l’expertise. Que vous soyez courtier généraliste cherchant à multi-équiper votre portefeuille, agent général souhaitant sécuriser votre fonds de commerce, ou CGP intégrant la prévoyance à une approche patrimoniale globale, la connaissance des régimes obligatoires n’est pas suffisante.

Nos formations vous donnent les outils concrets pour analyser, comparer et argumenter. 100% opérationnelle et immédiatement applicable sur le terrain.

Développer vos affaires

Facile à dire, difficile à faire. La plupart des formations abordent la prévoyance par l’angle du régime obligatoire — une approche qui date d’il y a 25 ans. Nous partons d’ailleurs : comprendre les risques du client dans leur globalité, savoir les identifier et les mesurer, comprendre le fonctionnement de son entreprise et les conséquences d’un sinistre sur la société, la famille, les revenus. C’est cette compréhension fine qui permet des préconisations qui collent vraiment à la problématique du client.

Cette problématique n’est d’ailleurs pas la même pour un agent général qui gère l’IARD et cherche à développer la prévoyance, que pour un CGP qui veut renforcer son conseil patrimonial et diversifier ses revenus. Nos formations sont conçues pour améliorer concrètement votre développement commercial, quel que soit votre point de départ.

Renforcer votre conseil client

En tant qu’interlocuteur privilégié de vos clients dirigeants, la difficulté n’est pas d’équiper — c’est de leur exposer clairement leurs risques et leurs vulnérabilités. En développant votre expertise sur la prévoyance, vous ouvrez des portes : sur la protection personnelle et familiale de votre client, mais aussi sur la protection de son entreprise. Vous disposerez d’une connaissance fine de vos clients favorisant des sujets complémentaires et indissociables comme la retraite ou l’épargne. Plus de conseil rime souvent avec plus d’opportunités.

Vous différencier commercialement

Nous sommes tous confrontés à une forte concurrence : des réseaux commerciaux sous pression du chiffre, des réseaux bancaires qui bénéficient d’une relation privilégiée avec les dirigeants, des acteurs en ligne qui misent sur des tarifs toujours plus bas. Pour sortir du lot, c’est la qualité de la relation, la compréhension du client et le service apporté qui font la différence.

L’indépendance du courtier ou du CGP, la vision globale de l’agent général, sont de vrais atouts — à condition de ne pas passer à côté de garanties insuffisantes ou absentes. L’expertise se joue précisément là où les autres passent à côté.

Sécuriser votre devoir de conseil

Le devoir de conseil est redoutable. Une indemnisation défaillante, une garantie absente, peuvent remettre en cause des années de relation commerciale — et parfois entraîner une mise en cause directe. Le sujet de la prévoyance reste pourtant souvent annexe : annexe pour l’agent général ou le courtier centré sur l’IARD de l’entreprise, annexe pour le CGP concentré sur les placements et la fiscalité. La formalisation reste la meilleure protection — nous vous guidons pour sécuriser vos portefeuilles.

Nos formations : courtiers, agents,CGP, experts-comptables

Courtier/Agent/CGP

Maîtriser le conseil en prévoyance TNS

Savoir analyser la situation d’un client à 360° . Evaluer ses risques et ses zones de sous couverture. Auditer les mesures en place, contruire un cahier des charges, formaliser des préconisations.

Courtier/Agent/CGP

Mettre le cabinet en ordre de marche pour développer la prévoyance TNS

Analyser et structurer son portefeuille. Construire sa démarche commerciale en s’appuyant sur un process éprouvé et des outils dédiés.

Courtier/Agent/CGP

Évaluer et comparer les contrats de prévoyance TNS avec la méthode CLARIO©

Comprendre, analyser un contrat de prévoyance. Evaluer sa performance, disposer d’une méthode d’évaluation pour une présentation client claire et objective.

Courtier/Agent/CGP

Développer la prescription avec le levier expert-comptable

Comprendre l’environnement et les attentes des experts-comptables. Construire et pitcher une offre de partenariat convaincante. Formaliser et sécuriser la relation courtier/expert-comptable.

” Une formation sur la prévoyance très enrichissante.

Plutôt que de la théorie, j’ai travaillé directement sur mes propres dossiers clients avec Vincent de chez Simone formation. Résultat : je repars avec une méthode concrète, applicable immédiatement, et beaucoup plus d’aisance pour identifier les besoins en prévoyance et argumenter face à mes clients.

Le format fait toute la différence : on n’apprend pas une théorie, on construit ensemble la solution sur des cas réels.

Merci pour cet accompagnement opérationnel !

Sylvie “

Sylvie, courtier depuis 2010, a suivi les formations :

Maîtriser le conseil en prévoyance TNS

Mettre le cabinet en ordre de marche pour développer la prévoyance TNS

Développer la prescription avec le levier expert-comptable

Modalités pratiques

Nos formations sont dispensées exclusivement en présentiel. Vous pouvez nous rejoindre sur nos sessions inter-entreprises à Caen, Rennes ou Paris, ou organiser une session intra-entreprise directement dans vos locaux, partout en France.

Des modules spécifiques peuvent être conçus en visio sur devis.

Elles sont éligibles au financement par votre OPCO, répondent à la directive DDA et sont accessibles aux personnes en situation de handicap — contactez notre référent pédagogique handicap pour toute adaptation nécessaire.