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Formation courtier/Agent/CGP

Mettre le cabinet en ordre de marche pour développer la prévoyance TNS

2 jours  – Formation présentielle  – intra

Formation éligible DDA

Une méthode commerciale structurée, des outils exclusifs et une démarche éprouvée pour faire de votre portefeuille clients un véritable moteur de développement en prévoyance TNS.

Parce qu’un développement durable ne s’improvise pas, il se construit !

Pourquoi suivre cette formation ?

Détenir un portefeuille de clients déjà assurés ne suffit pas à développer durablement son activité en prévoyance TNS. En réalité, la plupart des professionnels disposent déjà, au sein de leur portefeuille, d’importantes opportunités de développement souvent inexploitées. L’enjeu n’est donc pas de trouver davantage de prospects, mais de détecter ces opportunités, les prioriser et les transformer grâce à une méthode commerciale structurée.

Cette formation vous apporte précisément cette méthode : une démarche commerciale complète, éprouvée sur le terrain, associée à des outils exclusifs et à un plan d’action personnalisé pour faire de votre portefeuille clients un véritable moteur de croissance en prévoyance du TNS.

Public concerné et prérequis

Public visé : Courtiers, agents généraux, conseillers en gestion de patrimoine.
Prérequis : Exercer une activité de conseil en assurance ou en gestion de patrimoine.
Niveau : Débutant — bases de la prévoyance TNS.
Effectif : 1 à 6 participants maximum / session

Objectifs pédagogiques

  • Préparer et conduire des entretiens prévoyance à forte valeur ajoutée.
  • Transformer un contrat de prévoyance complexe en une présentation simple, claire et convaincante.
  • Faire de son portefeuille prévoyance un véritable levier de développement commercial du cabinet.
  • Détecter et prioriser les clients du portefeuille à fort enjeu en prévoyance.

Programme détaillé

Jour 1 : Organisation opérationnelle

Pilier 1 – Piloter son portefeuille avec QVP©

  • Identifier les clients selon leur niveau de risque et leur potentiel de développement.
  • Segmenter les dossiers selon une méthode A/B/C.
  • Prioriser les actions commerciales et optimiser son agenda.
  • Sécuriser et valoriser le devoir de conseil avec RAP©.
  • Prendre en main l’outil QVP©.

Pilier 2 – Créer les conditions d’un rendez-vous prévoyance réussi avec CAP©

  • Collecter les informations indispensables à l’analyse des besoins.
  • Structurer un entretien prévoyance conforme aux exigences du devoir de conseil.
  • Valoriser son expertise grâce à une présentation cabinet différenciante.
  • S’approprier la trame CAP© afin de préparer son adaptation aux spécificités du cabinet.

Pilier 3 – Transformer l’analyse d’un contrat de prévoyance en une décision claire grâce à MEP© et MRP©

  • Évaluer efficacement un contrat de prévoyance grâce à la méthode MEP®, fondée sur trois familles de critères : Les Essentiels, Le Confort et L’Optimisation.
  • Transformer l’évaluation technique en un classement simple : Performant, Perfectible ou Défaillant.
  • Restituer un support pédagogique directement exploitable en rendez-vous client grâce à MRP©.
  • Mettre en pratique la méthode CLARIO© à travers des études de dossiers et des mises en situation.

Pilier 4 – Faire de son portefeuille prévoyance un levier durable de développement du cabinet

  • Développer la recommandation client pour accélérer la croissance du cabinet.
  • Créer un écosystème de prescripteurs autour des clients : experts-comptables, avocats, notaires, syndicats professionnels…
  • Déployer une communication locale et digitale dédiée à la prévoyance du dirigeant (LinkedIn, newsletters, avis clients, événements…).
  • Transformer les acquis de la formation en un véritable plan de développement commercial.

Livrables remis aux participants

  • Support pédagogique de la formation.
  • Fiches pratiques et outils opérationnels remis pendant la formation, notamment QVP©, CAP©, RAP©, QCR© et GCG©.
  • Cas d’application et exercices pratiques.

À noter : Les outils MEP® et MRP® sont utilisés exclusivement pendant la formation. Leur utilisation en cabinet est réservée aux titulaires d’une licence.

Modalités pratiques

  • Cette formation est dispensée en intra-entreprise directement dans vos locaux, planning selon disponibilités.
  • Délai d’accès : 15 jours ouvrés après validation de l’inscription.

Moyens pédagogiques et techniques

  • Alternance d’apports méthodologiques, de démonstrations et d’ateliers pratiques.
  • Études de cas réels issus de cabinets de courtage.
  • Mises en situation et entraînements à partir de dossiers concrets.
  • Utilisation des méthodes et des outils propriétaires de la gamme CLARIO© pour piloter le portefeuille, préparer les rendez-vous, évaluer les contrats et présenter des préconisations claires

Modalités d'évaluation

  • Études de cas, mises en situation, QCM et évaluation à chaud.
  • Attestation de formation délivrée en fin de parcours.

Résultats attendus

  • Disposer d’une méthode commerciale structurée et reproductible.
  • Maîtriser des outils directement utilisables en cabinet.
  • Repartir avec un plan d’action opérationnel personnalisé.
  • Développer son chiffre d’affaires en prévoyance du TNS.

Indicateur de résultats

  • Le nombre de sessions réalisées est actuellement insuffisant pour établir des statistiques représentatives.
  • Le score de satisfaction est actuellement de 5/5.

Accessibilité

Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap, avec adaptation sur demande préalable. Contactez notre référent pédagogique handicap au 02 31 24 24 16 pour étudier ensemble les adaptations nécessaires.

Tarif et financement

  • Sur devis • Formation intra-entreprise.
  • Éligible au financement par votre OPCO

Inscription

Nos formations en Inter sont ouvertes en pré-réservation ci-dessous.
Pour les formations en Intra, nous contacter par mail à formation@simone.ac ou par téléphone au 02 31 24 24 16

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Référent pédagogique

Tel: 06 76 02 42 23

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