Formation courtier/Agent/CGP

Développer le chiffre d'affaires avec le levier expert-comptable

2 jours / 14H – Formation présentielle – intra

Développer le chiffre d'affaires avec le levier expert-comptable

Construisez et déployez des partenariats avec des cabinets d’expertise comptable pour transformer votre réseau professionnel en véritable moteur de développement commercial.

Pourquoi suivre cette formation ?

L’expert-comptable est l’interlocuteur de confiance du dirigeant TNS — et un apporteur d’affaires naturel sur la prévoyance, à condition de savoir construire une relation de partenariat structurée. Cette formation vous donne une méthode complète et opérationnelle : comprendre l’écosystème des cabinets, construire une offre de partenariat convaincante, prospecter et closer efficacement, puis exploiter durablement le portefeuille clients généré.

Vous repartez avec des outils directement opérationnels — pitch, plan de lancement, process d’industrialisation — pour transformer ce partenariat en chiffre d’affaires récurrent.

Public concerné et prérequis

Public visé : Courtiers, agents généraux, conseillers en gestion de patrimoine.
Prérequis : Exercer une activité de conseil en assurance ou en gestion de patrimoine.
Niveau :Tous niveaux (débutant à confirmé).
Effectif : 1 à 6 participants maximum.

Objectifs pédagogiques

Comprendre l’environnement et les attentes des cabinets d’expertise comptable
Identifier le potentiel business en prévoyance TNS
Construire et pitcher une offre de partenariat convaincante
Maîtriser les techniques de prospection et de closing d’un partenariat
Exploiter le portefeuille clients pour générer du CA récurrent
Réaliser un audit prévoyance et transformer en vente
Industrialiser le processus de génération de business

Programme détaillé

Jour 1 : Comprendre le marché, construire l'offre et prospecter

Écosystème et opportunités

Écosystème expert-comptable : modèles économiques, segmentation, valeur ajoutée, attentes clients et opportunités cachées
Marché prévoyance : chiffrage du taux de non-équipement TNS, calcul du potentiel CA
Modèles de partenariat et sécurisation du devoir de conseil : apport d’affaires, partenariat structuré, formalisation opposable

Approche commerciale

Ciblage et priorisation des cabinets (scoring, règle 80/20)
Pitch et proposition de valeur différenciante : angles d’approche (risque, responsabilité, valeur client)

Livrables remis : grille de lecture cabinet, offre de partenariat

Jour 2 : Conduire le partenariat et générer du business

Conduite commerciale

Conduite du RDV cabinet : déroulé, traitement des objections, closing
Lancement du partenariat : plan des 30 premiers jours

Exploitation et industrialisation

Exploitation du portefeuille clients : segmentation (non assurés, mal assurés, optimisables), activation des collaborateurs du cabinet comme apporteurs internes
Méthode d’audit prévoyance : trame d’entretien, points d’alerte, outil b-carefull©, transformation en vente
Industrialisation : fiche navette, certificat d’alerte, reporting, organisation mensuelle

Livrables remis : script de prospection, pitch filmé, process complet, plan d’action individuel

Modalités pratiques

Cette formation est dispensée en intra-entreprise directement dans vos locaux, planning selon disponibilités
Délai d’accès : 15 jours ouvrés après validation de l’inscription.

Moyens pédagogiques et techniques

Apports théoriques et cas concrets sectoriels, ateliers pratiques individuels et en groupe, mises en situation et jeux de rôle (RDV, pitch, audit), remise d’outils directement opérationnels. Vidéoprojecteur, paperboard, supports numériques, outils d’analyse.

Modalités d'évaluation

Mises en situation, ateliers pratiques, QCM final, évaluation à chaud.
Attestation de formation délivrée en fin de parcours.

Résultats attendus

Signer des partenariats avec des cabinets experts-comptables
Sécuriser juridiquement la démarche commerciale
Détecter et convertir des opportunités en prévoyance TNS
Mettre en place une machine à CA récurrent et automatisée

Accessibilité

Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap, avec adaptation sur demande préalable. Contactez notre référent pédagogique handicap au 02 31 24 24 16 pour étudier ensemble les adaptations nécessaires.