Développez votre expertise en prévoyance des dirigeants : TNS & mandataires sociaux.

Pourquoi choisir SIMONE Formation ?

SIMONE Formation n’est pas un organisme de formation généraliste qui a ajouté la Prévoyance à son catalogue.

C’est tout l’inverse.

Depuis plus de 25 ans, nous accompagnons au quotidien les dirigeants d’entreprise (TNS et mandataires sociaux) en matière de prévoyance. Aujourd’hui, nous transmettons cette expertise à travers des programmes de formation concrets et directement applicables.

Destinées aux courtiers, agents généraux, experts-comptables et Conseillers en Gestion de Patrimoine, nos formations associent des méthodes éprouvées, des outils exclusifs (b-CAREFULL(c) – CLARIO(c)) et de stratégies adaptées aux enjeux spécifiques de chaque profession.

Parce que l’expertise ne se proclame pas. Elle se démontre.

Trois objectifs, une même ambition : développer durablement votre cabinet.

Parce que chaque profession est soumise à des exigences réglementaires spécifiques, nos méthodes et outils vous permettent de structurer votre démarche, de formaliser vos analyses, de sécuriser votre devoir de conseil et de valoriser votre expertise auprès de vos clients.

Renforcez votre valeur conseil.

– Courtiers, agents généraux & CGP

Développez une véritable expertise en prévoyance des dirigeants et faites de votre accompagnement un avantage concurrentiel durable. Proposez des analyses à forte valeur ajoutée et affirmez votre position d’expert auprès de vos client

– Experts-comptables

Intégrez le conseil en stratégie prévoyance des dirigeants à votre offre afin d’enrichir vos missions de conseil, de renforcer votre rôle d’interlocuteur privilégié auprès des dirigeants et d’apporter une expertise différenciante à forte valeur ajoutée..

Développez efficacement votre activité.

– Courtiers, agents généraux & CGP

Valorisez pleinement votre portefeuille clients en faisant de la prévoyance des dirigeants un véritable levier de développement. Multipliez les rendez-vous à forte valeur ajoutée, développez le multi-équipement, favorisez les recommandations et augmentez durablement votre chiffre d’affaire

– Experts-comptables

Élargissez votre offre de conseil en intégrant la stratégie prévoyance des dirigeants à vos missions. Protégez et développez votre portefeuille clients, gagnez de nouveaux dirigeants, créez des missions à forte valeur ajoutée génératrices d’honoraires et affirmez votre position de conseiller privilégié des dirigeants.

Une pédagogie résolument orientée terrain.

Parce que nous connaissons bien vos métiers, votre environnement, vos clients et les enjeux de votre marché, nos formations associent des méthodes éprouvées à des outils exclusifs, directement utilisables en cabinet.

Des formations pensées pour votre métier

Courtier/Agent/CGP

Évaluer et comparer les contrats de prévoyance TNS avec la méthode CLARIO©

Maîtriser l’analyse des contrats de prévoyance TNS, évaluer leur performance grâce à une méthode structurée et présenter au client des recommandations claires, objectives et argumentées.

Courtier/Agent/CGP

Maîtriser le conseil en prévoyance TNS

Savoir analyser la situation d’un client à 360° . Evaluer ses risques et ses zones de sous couverture. Auditer les mesures en place, contruire un cahier des charges, formaliser des préconisations.

Courtier/Agent/CGP

Mettre le cabinet en ordre de marche pour développer la prévoyance TNS

Analyser et structurer son portefeuille clients, puis déployer une démarche commerciale efficace grâce à une méthode éprouvée et des outils dédiés.

Courtier/Agent/CGP

Développer la prescription avec le levier expert-comptable

Comprendre les attentes et les enjeux métier des experts-comptables, construire une stratégie d’interprofessionnalité efficace et faire du conseil en stratégie prévoyance des dirigeants un levier de prescription durable.

Expert-comptable

Développer vos missions de conseils en prévoyance des dirigeants avec l'outil b-carefull(c)

Comprendre les enjeux du conseil en stratégie prévoyance des dirigeants, identifier les opportunités au sein de votre portefeuille et développer des missions de conseil grâce à une méthode et des outils spécifiquement conçus pour votre pratique.

Expert-comptable

Sensibiliser mes collaborateurs à la prévoyance des dirigeants

Maîtriser les fondamentaux de la prévoyance des dirigeants, comprendre les risques clients et les enjeux pour le cabinet, puis acquérir les bons réflexes pour initier et valoriser le conseil auprès des dirigeants.

Informations pratiques

Toutes nos formations sont dispensées exclusivement en présentiel, en sessions inter-entreprises à Caen, Rennes et Paris, ou en intra-entreprise directement dans vos locaux, partout en France.

Éligibles au financement par votre OPCO, elles répondent aux exigences de la directive DDA et sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Notre référent handicap est à votre disposition pour étudier toute demande d’adaptation