Développez vos compétences sur la prévoyance des dirigeants : TNS & Mandataires sociaux

Pourquoi se former avec Simone Formations ?

Simone Formations n’est pas un organisme de formation généraliste qui a ajouté la prévoyance à son catalogue. C’est l’inverse : ce sont des courtiers en exercice, avec plus de 25 ans de pratique terrain de la prévoyance des dirigeants TNS et mandataires sociaux, qui ont choisi de transmettre leur expertise à d’autres professionnels du conseil.

Nos formations répondent directement aux besoins concrets des experts-comptables, courtiers, agents généraux et CGP :

Développer vos affaires

Experts-comptables — trouvez un véritable relais de croissance en développant des missions de conseil facturables auprès de votre base client existante. À l’aube des bouleversements que l’IA impose à la profession, mieux accompagner et fidéliser vos clients devient un enjeu stratégique, pas une option.

Courtiers, agents & CGP — exploitez le CA dormant de votre portefeuille grâce au multi-équipement, facilitez la conquête de nouveaux clients, et structurez des partenariats prescripteurs durables.

Renforcer votre conseil client

Experts-comptables — répondez enfin à des attentes clients que vous n’abordez pas, ou seulement superficiellement, faute de maîtriser suffisamment le sujet.

Courtiers, agents & CGP — développez ou renforcez une expertise réelle : c’est la qualité du conseil qui vous met à l’abri de la concurrence, pas le prix.

Vous différencier commercialement

Face aux réseaux, aux acteurs en ligne et à la guerre des prix, il est possible de sortir par le haut avec une véritable approche conseil. Peu d’acteurs se soucient réellement de leurs clients — et sur le terrain, ils le ressentent.

Sécuriser votre devoir de conseil

La réglementation impose une obligation de conseil adapté à la situation de chaque client. Nos formations vous donnent les clés pratiques pour limiter votre exposition et votre responsabilité, tout en préservant vos relations commerciales et votre notoriété.

Nos formations : courtiers, agents,CGP, experts-comptables

Courtier/Agent/CGP

CLARIO® Essentielle

Comprendre, analyser un contrat de prévoyance. Evaluer sa performance, disposer d’une méthode d’évaluation pour une présentation client claire et objective.

Courtier/Agent/CGP

Maîtriser le conseil en prévoyance TNS

Savoir analyser la situation d’un client à 360° . Evaluer ses risques et ses zones de sous couverture. Auditer les mesures en place, contruire un cahier des charges, formaliser des préconisations.

Courtier/Agent/CGP

Mettre le cabinet en ordre de marche pour développer la prévoyance TNS

Analyser et structurer son portefeuille. Construire sa démarche commerciale en s’appuyant sur un process éprouvé et des outils dédiés.

Courtier/Agent/CGP

Développer la prescription avec le levier expert-comptable

Comprendre l’environnement et les attentes des experts-comptables. Construire et pitcher une offre de partenariat convaincante. Formaliser et sécuriser la relation courtier/expert-comptable.

Expert-comptable

Développer vos missions de conseils en prévoyance des dirigeants

Pourquoi et comment s’adresser aux clients en portefeuille, déjà assurés et non-assurés. Cadre de l’intervention, enjeux clients, enjeux cabinet, une méthode structurée directement opérationnelle.

Expert-comptable

Sensibiliser mes collaborateurs à la prévoyance des dirigeants

Les fondamentaux de la prévoyance, les risques clients et les enjeux financiers, l’obligation de conseil du cabinet. Initier, formaliser et valoriser son conseil auprès des clients.

Modalités pratiques

Nos formations sont dispensées exclusivement en présentiel. Vous pouvez nous rejoindre sur nos sessions inter-entreprises à Caen, Rennes ou Paris, ou organiser une session intra-entreprise directement dans vos locaux, partout en France.

Elles sont éligibles au financement par votre OPCO, répondent à la directive DDA et sont accessibles aux personnes en situation de handicap — contactez notre référent pédagogique handicap pour toute adaptation nécessaire.