Développez votre expertise en prévoyance des dirigeants : TNS & mandataires sociaux.

Pourquoi choisir SIMONE Formation ?

SIMONE Formation n’est pas un organisme de formation généraliste qui a ajouté la Prévoyance à son catalogue.

C’est tout l’inverse.

Depuis plus de 25 ans, nous accompagnons les dirigeants d’entreprise en matière de protection sociale. C’est cette expérience qui inspire et façonne chacun de nos programmes.

Conçus pour les courtiers, agents généraux, experts-comptables et conseillers en gestion de patrimoine (CGP), nos formations reposent sur des méthodes éprouvées, des outils exclusifs, comme CLARIO®, et des cas concrets issus de notre activité de conseil.

Parce que l’expertise ne se proclame pas. Elle se démontre.

Trois objectifs, un même résultat : Renforcer votre cabinet.

Sécuriser votre devoir de conseil

La réglementation impose un conseil adapté à chaque situation. Nos méthodes vous permettent de structurer votre démarche, de formaliser vos analyses et de sécuriser votre devoir de conseil tout en renforçant la confiance de vos clients.

Renforcer votre valeur- conseil.

– Courtiers, agents généraux & CGP

Développez une véritable expertise en prévoyance des dirigeants et faites de votre accompagnement un avantage concurrentiel durable.

– Experts-comptables

Intégrez la prévoyance des dirigeants à votre offre de conseil et renforcez votre valeur ajoutée auprès de vos clients grâce à une mission à forte utilité.

Vous différencier commercialement

Courtiers, Agents généraux & CGP _ Dans un marché où les offres paraissent souvent comparables, la qualité du conseil devient le véritable facteur de différenciation. Développez une véritable expertise en prévoyance des dirigeants et faites de votre accompagnement un avantage concurrentiel durable.

Experts comptables _ En intégrant la prévoyance des dirigeants à votre offre de conseil, vous renforcez la valeur ajoutée de votre cabinet. Une approche réellement différenciante qui consolide la relation de confiance avec vos clients et crée de nouvelles opportunités de développement.

Sécuriser votre devoir de conseil

La réglementation impose une obligation de conseil adapté à la situation de chaque client. Nos formations vous donnent les clés pratiques pour limiter votre exposition et votre responsabilité, tout en préservant vos relations commerciales et votre notoriété.

Nos formations : courtiers, agents généraux, CGP, experts-comptables

Courtier/Agent/CGP

Évaluer et comparer les contrats de prévoyance TNS avec la méthode CLARIO©

Comprendre, analyser un contrat de prévoyance. Evaluer sa performance, disposer d’une méthode d’évaluation pour une présentation client claire et objective.

Courtier/Agent/CGP

Maîtriser le conseil en prévoyance TNS

Savoir analyser la situation d’un client à 360° . Evaluer ses risques et ses zones de sous couverture. Auditer les mesures en place, contruire un cahier des charges, formaliser des préconisations.

Courtier/Agent/CGP

Mettre le cabinet en ordre de marche pour développer la prévoyance TNS

Analyser et structurer son portefeuille. Construire sa démarche commerciale en s’appuyant sur un process éprouvé et des outils dédiés.

Courtier/Agent/CGP

Développer la prescription avec le levier expert-comptable

Comprendre l’environnement et les attentes des experts-comptables. Construire et pitcher une offre de partenariat convaincante. Formaliser et sécuriser la relation courtier/expert-comptable.

Expert-comptable

Développer vos missions de conseils en prévoyance des dirigeants

Pourquoi et comment s’adresser aux clients en portefeuille, déjà assurés et non-assurés. Cadre de l’intervention, enjeux clients, enjeux cabinet, une méthode structurée directement opérationnelle.

Expert-comptable

Sensibiliser mes collaborateurs à la prévoyance des dirigeants

Les fondamentaux de la prévoyance, les risques clients et les enjeux financiers, l’obligation de conseil du cabinet. Initier, formaliser et valoriser son conseil auprès des clients.

Modalités pratiques

Nos formations sont dispensées exclusivement en présentiel. Vous pouvez nous rejoindre sur nos sessions inter-entreprises à Caen, Rennes ou Paris, ou organiser une session intra-entreprise directement dans vos locaux, partout en France.

Elles sont éligibles au financement par votre OPCO, répondent à la directive DDA et sont accessibles aux personnes en situation de handicap — contactez notre référent pédagogique handicap pour toute adaptation nécessaire.