Formation courtier/Agent/CGP

Mettre le cabinet en ordre de marche pour développer la prévoyance TNS

2 jours – Formation présentielle – intra

Une méthode commerciale structurée pour transformer votre portefeuille clients en véritable moteur de développement sur la prévoyance TNS

Un programme complet pour structurer sa démarche commerciale, une méthode éprouvée sur le terrain.

Pourquoi suivre cette formation ?

Savoir sur la prévoyance ne suffit pas à en vendre. La plupart des courtiers et agents généraux disposent d’un portefeuille clients TNS sous-équipé — un vrai chiffre d’affaires dormant — sans disposer d’une méthode structurée pour l’identifier, le prioriser et le transformer en rendez-vous, puis en contrats.

Cette formation vous donne un processus commercial complet et reproductible : de l’audit de votre portefeuille existant jusqu’à la conclusion de la vente, en passant par la prise de rendez-vous, la conduite d’entretien et le traitement des objections. Vous repartez avec un plan d’action opérationnel personnalisé, prêt à être mis en œuvre dès le lendemain de la formation.

Public concerné et prérequis

Public visé : Courtiers, agents généraux, conseillers en gestion de patrimoine.
Prérequis : Exercer une activité de conseil en assurance ou en gestion de patrimoine.
Niveau : Débutant — bases de la prévoyance TNS.
Effectif : 1 à 4 participants maximum / session

Objectifs pédagogiques

Analyser un portefeuille clients TNS et identifier les opportunités commerciales
Segmenter et prioriser les actions commerciales, mettre en place une organisation efficace au sein du cabinet
Maîtriser un processus de vente structuré en prévoyance TNS
Conduire un entretien client (RDV 1 diagnostic et RDV 2 vente)
Proposer des solutions adaptées et conclure une vente

Programme détaillé

Jour 1 : Structurer et analyser le portefeuille

Audit du portefeuille clients TNS
Analyse et qualification des contrats existants
Segmentation et priorisation des clients
Construction d’un plan d’action commercial
Organisation du cabinet et suivi de l’activité
Techniques de prise de rendez-vous (script)
Préparation du RDV 1 : diagnostic client

Jour 2 : Maîtriser le processus de vente

Conduite de l’entretien et écoute active
Analyse des besoins et des garanties existantes
Identification des axes d’amélioration
Préparation et conduite du RDV 2 : vente
Argumentation et aide à la décision
Vente additionnelle et optimisation du portefeuille
Élaboration du plan d’action individuel

Modalités pratiques

Cette formation est dispensée en intra-entreprise directement dans vos locaux, planning selon disponibilités.
Délai d’accès : 15 jours ouvrés après validation de l’inscription.

Moyens pédagogiques et techniques

Apports théoriques illustrés de cas terrain, études de cas sur profils TNS réels anonymisés, ateliers pratiques avec l’outil b-carefull©, mises en situation de l’analyse à la préconisation, remise de grilles et trames utilisables en cabinet. Vidéoprojecteur, paperboard, supports numériques.

Modalités d'évaluation

Études de cas, mises en situation, QCM, évaluation à chaud.
Attestation de formation délivrée en fin de parcours.

Résultats attendus

Disposer d’une méthode commerciale structurée et reproductible
Maîtriser des outils directement utilisables en cabinet
Repartir avec un plan d’action opérationnel personnalisé
Développer son chiffre d’affaires en prévoyance TNS

Accessibilité

Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap, avec adaptation sur demande préalable. Contactez notre référent pédagogique handicap au 02 31 24 24 16 pour étudier ensemble les adaptations nécessaires.