Conseillers en gestion de patrimoine
Formation éligible DDA
Boostez vos compétences pour accompagner efficacement vos clients TNS et mandataires sociaux, et transformez les problématiques de prévoyance en opportunités commerciales.
Formation : La prévoyance au cœur de la stratégie patrimoniale
Objectifs Pédagogiques
Maitriser les fondamentaux de la prévoyance pour se positionner sur le marché des dirigeants et renforcer son offre de conseil.
Connaître les spécificités des dirigeants d’entreprises en termes de statuts, de mode d’exercice, de régimes obligatoires.
Identifier les enjeux clients, les solutions juridiques et assurantielles à disposition pour apporter un conseil pertinent et différenciant.
Savoir formaliser son conseil et mettre en place une stratégie de développement.
Public
Conseillers en gestion de patrimoine, Experts-comptables développant une activité de conseil patrimonial, Courtiers ou Agents généraux spécialisés en patrimoine.
Prérequis
Formation destinée à un public sans connaissance de base en prévoyance et ayant besoin de maîtriser les fondamentaux.
Durée
7 heures (présentiel)
Modalités D’évaluation Des Acquis
Exercices, quiz, cas pratiques La validation est obtenue dès 70 % de bonnes réponses au quiz final
Méthode Pédagogique Mobilisée
Formation proposée en présentiel, (En distanciel tutoré sur demande). Pédagogie expositive. Exercices à partir des logiciels métiers B-carefull et B-learning Retours d’expérience terrain /études de cas.
Modalités D’accueil Des Personnes En Situation De Handicap
Notre référent handicap est à votre disposition pour trouver des solutions adaptées à la nature de votre handicap.
Veuillez nous contacter en envoyant un mail à l’adresse : [email protected]
Tarifs et modalités d’accès
Formations Intra Entreprises : tarif sur devis, delai de mise en place sous 30 jours.
Formations Inter-Entreprises : 790€ HT Calendrier disponible sur cette page
Calendrier de cette formation
Caen : 25/09/2025
Rennes : 23/10/2025
Programme
1 – Rappel des fondamentaux
- Les notions clés de la prévoyance
- Les attentes clients
- Le devoir de conseil
2 – Identifier et comprendre les familles de clients
- Le régime salarié
- Les mandataires sociaux
- Les travailleurs non-salariés
3 – Les enjeux financiers et patrimoniaux des clients ?
- Conséquences financières et humaines pour le client
- Conséquences financières et organisationnelles pour la famille
- Conséquences financières et opérationnelles pour l’entreprise
- Effets collatéraux sur les associés
2 – Identifier et comprendre les solutions juridiques
- Les mandats de protection, testament…
- Les pactes d’associés, les délégations de pouvoirs…
2 – Identifier et comprendre les solutions assurancielles
- Quel contrat pour quel problématique ?
- Comprendre et analyser les garanties en place
6 – Formaliser dans mon bilan patrimonial
- Quel niveau de conseil ?
- Lettre de mission, cahier des charges ?
- Traitement interne ou transfert vers un partenaire en interprofessionnalité ?
NOS INDICATEURS DE RESULTATS
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informations / INSCRIPTIONS
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