02 31 24 24 16

Conseillers en gestion de patrimoine

Formation éligible DDA

 

 

Boostez vos compétences pour accompagner efficacement vos clients TNS et mandataires sociaux, et transformez les problématiques de prévoyance en opportunités commerciales.

Formation : La prévoyance au cœur de la stratégie patrimoniale

Objectifs Pédagogiques

Maitriser les fondamentaux de la prévoyance pour se positionner sur le marché des dirigeants et renforcer son offre de conseil.

Connaître les spécificités des dirigeants d’entreprises en termes de statuts, de mode d’exercice, de régimes obligatoires.

Identifier les enjeux clients, les solutions juridiques et assurantielles à disposition pour apporter un conseil pertinent et différenciant.

Savoir formaliser son conseil et mettre en place une stratégie de développement.

Public

Conseillers en gestion de patrimoine, Experts-comptables développant une activité de conseil patrimonial, Courtiers ou Agents généraux spécialisés en patrimoine.

Prérequis

Formation destinée à un public sans connaissance de base en prévoyance et ayant besoin de maîtriser les fondamentaux.

Durée

7 heures (présentiel)

Modalités D’évaluation Des Acquis​

Exercices, quiz, cas pratiques La validation est obtenue dès 70 % de bonnes réponses au quiz final​

Méthode Pédagogique Mobilisée​

Formation proposée en présentiel, (En distanciel tutoré sur demande). Pédagogie expositive. Exercices à partir des logiciels métiers B-carefull et B-learning Retours d’expérience terrain /études de cas. ​

Modalités D’accueil Des Personnes En Situation De Handicap​

Notre référent handicap est à votre disposition pour trouver des solutions adaptées à la nature de votre handicap.

Veuillez nous contacter en envoyant un mail à l’adresse : [email protected]​

Tarifs ​et modalités d’accès

Formations Intra Entreprises : tarif sur devis, delai de mise en place sous 30 jours.

Formations Inter-Entreprises : 790€ HT Calendrier disponible sur cette page                                   

Calendrier de cette formation

Caen : 25/09/2025

Rennes : 23/10/2025

Programme

 

1 – Rappel des fondamentaux

 

2 – Identifier et comprendre les familles de clients

 

3 – Les enjeux financiers et patrimoniaux des clients ?

 

2 – Identifier et comprendre les solutions juridiques

 

2 – Identifier et comprendre les solutions assurancielles

 

6 – Formaliser dans mon bilan patrimonial

 

NOS INDICATEURS DE RESULTATS

Cette formation n’a pas encore été délivrée.

Les indicateurs ne sont pas encore disponibles.

informations / INSCRIPTIONS

Vous voulez en savoir plus ou vous inscrire à un de nos formations ?

Laissez nous vos coordonnées, notre responsable pédagogique vous recontacte dans les meilleurs délais.

Mentions légales

Conditions générales de vente

Traitement des réclamations

Liens
Contacts

Skip to content