Experts-Comptables,
Chargés de missions, collaborateurs..
Développez vos compétences pour mieux accompagner vos clients TNS ou Mandataires sociaux sur les problématiques de prévoyance
Formation :
L’alerte prévoyance du dirigeant, un vrai levier pour
développer de nouvelles missions
Objectifs Pédagogiques
Comprendre le rôle de l’expert-comptable en matière de prévoyance
Identifier les signaux d’alerte chez les dirigeants non assurés
Formaliser une alerte en conformité avec le code de déontologie
Initier des missions de conseil à forte valeur ajoutée.
Public
Experts-comptables, chargés de mission, chargés de développement, collaborateurs comptables.
Prérequis
Connaître la terminologie du domaine de la prévoyance ou connaissance des fondamentaux de la prévoyance.
Durée
3H30 (présentiel)
Modalités D’évaluation Des Acquis
Exercices, quiz, cas pratiques La validation est obtenue dès 70 % de bonnes réponses au quiz final
Méthode Pédagogique Mobilisée
Formation proposée en présentiel (En distanciel tutoré sur demande). Pédagogie expositive. Exercices à partir des logiciels métiers B-carefull et B-learning. Retours d’expérience terrain /études de cas.
Modalités d’accueil des dersonnes en situation de handicap
Notre référent handicap est à votre disposition pour trouver des solutions adaptées à la nature de votre handicap.
Veuillez nous contacter en envoyant un mail à l’adresse : [email protected]
Tarifs et modalités d’accès
Formations Intra Entreprises : tarif sur devis, delai de mise en place sous 30 jours.
Formations Inter-Entreprises : 380€ HT Calendrier disponible sur cette page
Calendrier de la formation
Caen : 25/09/2025
Rennes : 23/10/2025
Caen : 20/11/2025
Rennes : 18/12/2025
Programme
1/ Introduction et cadrage stratégique
- Enjeux et chiffres-clés de la prévoyance des dirigeants
- Légitimité et limites du rôle de l’expert-comptable
- La prévoyance comme levier de valeur et de fidélisation
Quiz interactif : ce que je peux faire / ne pas faire
2/ Rappels essentiels de la prévoyance
- Définitions : incapacité, invalidité, décès
- Impacts sur le dirigeant et son environnement
3/ Identifier les indicateurs de vulnérabilité
- Régimes obligatoires, rémunération, âge, situation familiale
- Contexte de l’activité
Livrables : cartographie des indicateurs, fiche d’entretien
4/ Évaluer le niveau de risque
- Échelle graduée de risque et recommandations de base
- Quiz interactif : quel risque pour quel profil ?
Livrables : fiche d’évaluation
5/ Formaliser l’alerte et valoriser le conseil
- Rédiger un courrier d’alerte structuré et traçable
- Adapter le contenu selon la stratégie relationnelle
Livrables : modèles de courriers et trame d’email
6/ Transformer l’alerte en mission de conseil
- Présentation des différents niveaux d’intervention
- Avantages et limites de chaque solution
- Organisation opérationnelle (interprofessionnalité / internalisation)
Livrables : modèles de lettre de mission, charte de partenariat
7/ Synthèse et engagement
- Tour de table : ce que je mets en pratique dès demain
- Questions / Réponses
NOS INDICATEURS DE RESULTATS
Cette formation n’a pas encore été délivrée.
Les indicateurs ne sont pas encore disponibles.
informations / INSCRIPTIONS
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Liens
Contacts
-
Emmanuel ROGER
Référent pédagogique handicap / réclamation
06 42 87 06 38Er#FC44
-
Vincent BEE
Référent pédagogique
06 76 02 42 23#FC4
