1/ Introduction et cadrage stratégique

• Enjeux et chiffres-clés de la prévoyance des dirigeants
• Légitimité et limites du rôle de l’expert-comptable
• La prévoyance comme levier de valeur et de fidélisation

Quiz interactif : ce que je peux faire / ne pas faire

2/ Rappels essentiels de la prévoyance

• Définitions : incapacité, invalidité, décès
• Impacts sur le dirigeant et son environnement

3/ Identifier les indicateurs de vulnérabilité

• Régimes obligatoires, rémunération, âge, situation familiale
• Contexte de l’activité

Livrables : cartographie des indicateurs, fiche d’entretien

4/ Évaluer le niveau de risque

• Échelle graduée de risque et recommandations de base
• Quiz interactif : quel risque pour quel profil ?

Livrables : fiche d’évaluation

5/ Formaliser l’alerte et valoriser le conseil

• Rédiger un courrier d’alerte structuré et traçable
• Adapter le contenu selon la stratégie relationnelle

Livrables : modèles de courriers et trame d’email

6/ Transformer l’alerte en mission de conseil

• Présentation des différents niveaux d’intervention 
• Avantages et limites de chaque solution
• Organisation opérationnelle (interprofessionnalité / internalisation)

Livrables : modèles de lettre de mission, charte de partenariat

7/ Synthèse et engagement

• Tour de table : ce que je mets en pratique dès demain
• Questions / Réponses